中國悠久的農(nóng)耕文明史和飲食文化形成了對豬肉的特殊偏愛，造就了世界生豬養(yǎng)殖量和消費(fèi)量第一大國的地位。盡管過去一年中國生豬產(chǎn)業(yè)舉步維艱，但生豬出欄再創(chuàng)新高。國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國的生豬年末存欄為46 583萬頭、出欄量達(dá)73 510萬頭，同比2013年分別下跌1.7%、增加2.7%。這些宏觀數(shù)據(jù)的漲跌變化，折射出中國生豬產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著巨變前的陣痛，2014年恰是這一變化集中呈現(xiàn)的一年，必將在中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中留下深刻的烙印。
上一個(gè)十年，中國生豬生產(chǎn)年均增長幅度2.38%，處于“2時(shí)代”，預(yù)計(jì)未來十年豬肉產(chǎn)量增長將進(jìn)入年均增長幅度1%左右的“1時(shí)代”。生豬產(chǎn)業(yè)也不無例外地經(jīng)受著“新常態(tài)”的考驗(yàn)，這一事關(guān)國民日常生活水平和健康質(zhì)量、首當(dāng)其沖的最大動物源食品產(chǎn)業(yè)，能否盡快順應(yīng)潮流，改造現(xiàn)有生豬養(yǎng)殖和營銷模式，實(shí)現(xiàn)順勢轉(zhuǎn)型升級，是每個(gè)養(yǎng)豬人必須深度思考的問題。
1、生豬產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入微利時(shí)代
回顧近十年來，中國生豬業(yè)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。2006年底，“豬賤傷農(nóng)”導(dǎo)致不少養(yǎng)豬戶大量淘汰能繁母豬，政府出臺了一系列措施以穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖業(yè)，使得2007年底全國豬肉零售均價(jià)接近26元/kg，一些地區(qū)甚至高達(dá)40元/kg，毛利達(dá)1 000元/頭，創(chuàng)下歷史最高水平。2011年后豬價(jià)一路飛漲，平均凈利潤400元/頭以上，被認(rèn)為是一個(gè)“暴利”行業(yè)，引發(fā)各路資本紛紛跨行進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，加速規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展的同時(shí)，也把養(yǎng)豬業(yè)帶進(jìn)利潤低谷，甚至導(dǎo)致供大于求的不利局面。緊接下來的3年，養(yǎng)豬成本逐年上升，利潤持續(xù)下滑，2012年和2013年則分別降到75元和50元，2014年幾乎陷入全行業(yè)虧損，每出欄一頭生豬平均虧損300元以上，有的甚至每頭虧損達(dá)到500元。打亂了“一年賺，二年平，三年虧”的豬周期，在一定程度上意味著中國生豬產(chǎn)業(yè)將整體進(jìn)入微利時(shí)代，全行業(yè)必須考慮新的盈利模式。
(1)生豬價(jià)格步入下行通道。
隨著中國規(guī)?；B(yǎng)殖的快速發(fā)展，生豬生產(chǎn)力水平逐步提升，豬肉供給能力穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)供給略大于需求的現(xiàn)象。在這種大背景下，生豬、豬肉價(jià)格呈緩慢下降趨勢，2011年以來生豬價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下跌，整體步入下行通道。
(2)利潤低微甚至虧損。
多年來，中國生豬養(yǎng)殖高度依賴于玉米、豆粕等主要飼料原料，受制于國際市場的價(jià)格影響，呈現(xiàn)出持續(xù)緩慢上升，助推了生豬養(yǎng)殖成本居高不下，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖利潤逐年下降。2013年生豬利潤全行業(yè)利潤為0，根據(jù)全國農(nóng)產(chǎn)品收益數(shù)據(jù)顯示，2013年，生豬出欄散養(yǎng)戶虧損0.92元/kg，由于同期成本保持高位，相應(yīng)地成本利潤率出現(xiàn)同樣趨勢。2014年，生豬養(yǎng)殖虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，4月和7月每頭豬分別虧損300多元和70多元。2014年國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系39家綜合試驗(yàn)站的年報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，出現(xiàn)虧損0.98元/kg，而相應(yīng)地2011—2012年分別為盈利3.88元/kg、0.75元/kg、0.66元/kg。
(3)上市體重不斷增加。
為應(yīng)對生豬價(jià)格的持續(xù)下跌和利潤率的持續(xù)下滑，養(yǎng)殖戶普遍采用提高上市體重來增加總體收益，可以在一定程度上降低固定成本的攤銷。2013年中國生豬的平均上市體重達(dá)到115 kg，比2008年提高5 kg，有效提高了頭均產(chǎn)肉效率，也符合目前世界養(yǎng)豬發(fā)展的趨勢。與此同時(shí)，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系為應(yīng)對未來生豬上市體重不斷提高的需要，自2014年起，在國家生豬核心育種場推行種豬性能測定終測體重提高至115 kg，為未來培育后期生長潛力大的新種豬奠定了基礎(chǔ)。
(4)豬肉價(jià)格與國際市場的關(guān)聯(lián)性逐步增加。
2014年，中國與美國和歐洲的生豬價(jià)格上升下降的走勢基本相近，只是比歐洲的走勢滯后2個(gè)月，與美國相比滯后2～3個(gè)月。這在很大程度上說明國際豬肉市場的波動正通過豬肉貿(mào)易、飼料原料貿(mào)易、動保產(chǎn)品貿(mào)易、市場信息流動等途徑傳導(dǎo)到中國，生豬產(chǎn)業(yè)受國際市場的影響將越來越大。
2、土地與環(huán)保壓力倒逼生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
(1)新環(huán)保法實(shí)施。
早在2001年，原環(huán)?？偩志鸵杨C布了《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》，但整體效力有限。近十幾年來，隨著中國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖帶來的環(huán)境問題日益凸顯。例如，2009年東莞政府以環(huán)境治理難為由頒布了“禁豬令”；2013年3月的“黃浦江漂浮死豬”事件一度成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。2014年4月又相繼報(bào)道青海、湖北、江西等地出現(xiàn)“死豬漂流”事件。
2015年1月1日開始實(shí)施新環(huán)保法，其法律條文從原來的47條增加到70條，首次加入了對拒不改正的排污企業(yè)實(shí)施按日計(jì)罰、對嚴(yán)重的違法行為采取拘留、政府的主要負(fù)責(zé)人在面對政府的違法行為造成嚴(yán)重后果時(shí)要引咎辭職等內(nèi)容。對于養(yǎng)豬業(yè)而言，新《環(huán)境保護(hù)法》要求各地要劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)，養(yǎng)殖場污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用，必須安裝并正常使用自動監(jiān)控設(shè)備，污水和惡臭氣體排放按規(guī)定管理。病死豬需要有動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行無害化處理等。
(2)散養(yǎng)戶的轉(zhuǎn)型。
長期以來，中國生豬產(chǎn)業(yè)以中小型散戶為主，以廣東省2012年的年鑒數(shù)據(jù)為例，年出欄500頭以上的豬場超過1萬家，占全省60%，僅有30%的豬場建設(shè)了大、中型沼氣處理設(shè)施，取得排污許可證的更少，2014年廣東省給予生豬年出欄5 000～5萬頭的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場可以申請補(bǔ)助50萬元，優(yōu)先安排廢棄物處理設(shè)施的改擴(kuò)建，但是小型散養(yǎng)戶幾乎很難得到這類政策上的支持。一些小型散養(yǎng)戶迫于資金壓力選擇了退出養(yǎng)豬業(yè)，更多地養(yǎng)殖戶主動開展轉(zhuǎn)型升級。
(3)生豬養(yǎng)殖回歸循環(huán)農(nóng)業(yè)的正確地位。
長期以來，為滿足消費(fèi)者的豬肉需求，生豬生產(chǎn)保持高速增長，忽視了生豬養(yǎng)殖過程糞、尿、病死豬等資源的管理和利用，導(dǎo)致部分區(qū)域生豬養(yǎng)殖源頭控制不合理，甚至超過當(dāng)?shù)赝恋爻休d量等環(huán)境問題，不得已花費(fèi)大量的資金進(jìn)行養(yǎng)殖場糞尿的處理。隨著新環(huán)保法的實(shí)施，廢棄物處理和資源化利用將成為養(yǎng)殖企業(yè)依法經(jīng)營的重要要素，養(yǎng)豬企業(yè)必須持續(xù)探索適合各區(qū)域生態(tài)特點(diǎn)的模式，其基本原則應(yīng)該遵循“減量、無害、再利用”的生態(tài)養(yǎng)殖模式，讓生豬養(yǎng)殖回歸循環(huán)農(nóng)業(yè)的正確地位。
3、中國生豬產(chǎn)業(yè)布局再調(diào)整
(1)生豬養(yǎng)殖布局變化全面提速，產(chǎn)、銷區(qū)加速分化。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)表明，2000—2013年間，東北3省、西北5省生豬出欄占有量分別上升了2個(gè)、1.1個(gè)百分點(diǎn)，而東部4省則下降了1個(gè)百分點(diǎn)，中部7省和西南5省(區(qū)、市)則略有下降，但仍然為中國生豬主產(chǎn)區(qū)，2013年這2大區(qū)域生豬出欄量占全國總出欄量的68%。近年來，一大批實(shí)力雄厚的上市公司和龍頭企業(yè)紛紛把目光投向這些新興發(fā)展區(qū)，生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提速，東北3省(黑龍江、吉林和遼寧)和西部5省(區(qū))(陜西、內(nèi)蒙古、新疆、山西、甘肅)在2007—2013年期間年均增長率保持5%以上，目前該區(qū)域內(nèi)豬肉產(chǎn)量808.29萬t，占全國豬肉總產(chǎn)量的14.71%，為滿足中國豬肉需求增長需要，將力爭到2025年豬肉產(chǎn)量超過1 000萬t，年均增長2%～3%，成為中國豬肉產(chǎn)量增加的主要區(qū)域。
(2)西部地區(qū)競爭力逐年上升，而東部地區(qū)競爭力整體下降。
綜合各種資源和要素、市場需求、產(chǎn)業(yè)鏈配套、產(chǎn)業(yè)能力等4個(gè)領(lǐng)域20個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，采用無量綱化處理分析結(jié)果表明，2000—2011年，中部地區(qū)的競爭力最高且相對平穩(wěn)；東部地區(qū)競爭力盡管仍保持一定競爭力，但呈下降趨勢；西部地區(qū)盡管目前競爭力仍較低，但呈上升趨勢。其中山東、河南等中部省份在較長時(shí)間內(nèi)保持了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
(3)產(chǎn)業(yè)兼并與整合提速。
過去的三十多年中國生豬養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展基本上依賴于自身的積累，在數(shù)量需求、供求緊張的大環(huán)境下，溫氏、牧原等公司通過穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)年均增長率30%以上的發(fā)展速度，如廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司1999年才涉入養(yǎng)豬業(yè)，2014年報(bào)披露的全年上市肉豬達(dá)到1 218.27萬頭，成為僅次于Smithfield的全球第二大養(yǎng)豬企業(yè)，也是全球增長最快的養(yǎng)豬企業(yè)。時(shí)至今日，依靠自身積累的發(fā)展模式正在被資本、土地等各種資源要素整合為前提的發(fā)展模式，如牧原股份通過進(jìn)入資本市場，快速發(fā)展大型集約化母豬場，溫氏食品也完成整體上市前的股份制改造，一些小型養(yǎng)殖戶也開始轉(zhuǎn)向與溫氏等大型養(yǎng)殖企業(yè)集團(tuán)的合作，實(shí)施專業(yè)化育肥，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)間內(nèi)這種合作模式將驅(qū)動中國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，生豬產(chǎn)業(yè)布局的再調(diào)整在產(chǎn)業(yè)整合上也將呈現(xiàn)更加激烈的變化。
產(chǎn)業(yè)整合實(shí)質(zhì)是以企業(yè)為主體，以產(chǎn)業(yè)為框架的市場整合。對生豬產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)整合將通過統(tǒng)籌優(yōu)化分配各環(huán)節(jié)利益、穩(wěn)定市場價(jià)格、提高企業(yè)生產(chǎn)效率和競爭力。從國外成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來看，盡量延伸產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)勢力雄厚的公司通過兼并整合在不同環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢的各種企業(yè)，重新優(yōu)化組合形成超大型的集團(tuán)，通過自身的飼料生產(chǎn)、種豬培育、商品豬養(yǎng)殖、屠宰加工、流通銷售等，減少各個(gè)環(huán)節(jié)的相互制衡和費(fèi)用，共同抵御各個(gè)環(huán)節(jié)的市場風(fēng)險(xiǎn)，從而能夠獲得合理的穩(wěn)定利潤。2013年雙匯國際以總價(jià)71億美元完成收購Smithfield，鑄就了中國食品業(yè)迄今最大的一起海外并購案，并購交易的成功對于雙方來講是互補(bǔ)互贏的，一方面有利于提高美國對中國的豬肉出口量，為解決美國豬肉消費(fèi)的持續(xù)萎縮，提供了伸向國外發(fā)展的機(jī)遇；另一方面，有利于雙匯進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時(shí)Smithfield充足的原料供應(yīng)也將降低雙匯的產(chǎn)品成本，提升自身在肉類加工行業(yè)的競爭力。然而，不可否認(rèn)的是，這一并購迫使中國生豬養(yǎng)殖企業(yè)面臨更加來自國際企業(yè)的競爭壓力。事實(shí)上，目前中國的生豬產(chǎn)業(yè)兼并和整合尚處于起步階段，如中糧集團(tuán)、雛鷹農(nóng)牧、正邦集團(tuán)、金新農(nóng)、揚(yáng)翔集團(tuán)等，絕大多數(shù)中小企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步受到擠壓，整合或被整合都迫使其進(jìn)行決斷。
除此之外，隨著生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對人力資源職業(yè)化與專業(yè)化需求更加迫切，技術(shù)服務(wù)的托管模式快速發(fā)展。大數(shù)據(jù)與電商對傳統(tǒng)生豬產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯，并快速滲透到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個(gè)方面。
（中慧農(nóng)牧）