動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的一部分，具有高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)特征。由于其較高的利潤率，近年來大量資金向動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)聚集，新企業(yè)、新車間數(shù)量劇增，生產(chǎn)能力 不斷擴(kuò)大。目前全國70家生產(chǎn)企業(yè)總的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過4000-50130億羽(頭)份(mm)，而根據(jù)市場(chǎng)估算，當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)總?cè)萘考s l800-2000億羽(頭)份(mm)，企業(yè)的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，動(dòng)物疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
動(dòng)物疫苗的政策寒冬
動(dòng)物疫病不僅導(dǎo)致動(dòng)物大范圍減產(chǎn)、生病、甚至死亡，給養(yǎng)殖者帶來巨大的直接經(jīng)濟(jì)損失，更是大量感染人類，威脅人類生命健康。近年來養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)增長和規(guī) ?；潭鹊牟粩嗉由畋Ｕ狭藙?dòng)物疫苗市場(chǎng)充足的成長空間。中國動(dòng)物疫苗產(chǎn)品劃分為強(qiáng)制免疫疫苗和市場(chǎng)苗。目前，中國強(qiáng)制免疫疫苗包括口蹄疫、禽流感、豬藍(lán) 耳、豬瘟和小反芻疫苗5類，市場(chǎng)苗的主要品種包括豬圓環(huán)疫苗、雞新城疫苗、豬細(xì)小病疫苗等。
實(shí)行強(qiáng)制免疫疫苗的招標(biāo)采購雖大幅提升了動(dòng)物疫苗的市場(chǎng)規(guī)模，但也帶來諸多問題，如利益尋租加大企業(yè)成本、激烈競(jìng)爭(zhēng)下疫苗價(jià)格過低導(dǎo)致品質(zhì)低下，導(dǎo)致 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等。2014年之后，中國政府招標(biāo)苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但成長空間有限。
動(dòng)物疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前，多數(shù)上市疫苗生產(chǎn)企業(yè)仍以政府招標(biāo)苗為主要收入來源，且以豬、禽類疫苗產(chǎn)品為主，其中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的屬豬瘟疫苗產(chǎn)品(約31余家生產(chǎn)企業(yè))，集 中度最高的為口蹄疫和高致病性禽流感疫苗產(chǎn)品(分別有6家和9家生產(chǎn)企業(yè))。5家上市公司中，天康生物和中牧股份的招標(biāo)苗產(chǎn)品線最為豐富。
近幾年動(dòng)物疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，在競(jìng)標(biāo)過程中，各企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，盲目追求低價(jià)中標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)降低產(chǎn)品的質(zhì)量、減少售后服務(wù)等途徑來壓低成本。造成 這種現(xiàn)象的原因，主要在于政府“價(jià)低者得”的招標(biāo)政策，企業(yè)只能靠壓低價(jià)格來維持市場(chǎng)份額。依據(jù)2013年福建和山東兩地進(jìn)行的春防招標(biāo)情況，高致病性豬 藍(lán)耳活疫苗的價(jià)格較2012年的招標(biāo)價(jià)格分別降低約30%和7%，進(jìn)一步加劇競(jìng)爭(zhēng)。
不過，農(nóng)業(yè)部規(guī)定從2013年9月1日起開始實(shí)施《關(guān)于做好口蹄疫疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升工作的通知》的內(nèi)容，即國家強(qiáng)制免疫應(yīng)用口蹄疫疫苗將逐步執(zhí)行新的 疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。新生產(chǎn)的口蹄疫滅活疫苗及合成肽疫苗效力檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由每頭份3PD50提高到 6PD50(注：PD=ProtectiveDoses，PD50 為半數(shù)保護(hù)量測(cè)定方法)，新生產(chǎn)的口蹄疫滅活疫苗內(nèi)毒素每頭份疫苗不超過50EU(注：EU=EndotoxinUnit，內(nèi)毒素單位)，雜蛋白小于 500ml/ug。效力升級(jí)一方面提高了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面也對(duì)政府招標(biāo)苗的價(jià)格起到提振作用。
政府招標(biāo)價(jià)格也顯示，口蹄疫o型合成肽疫苗的價(jià)格已經(jīng)同比上漲，以福建和山東兩地的疫苗價(jià)格為例，分別較去年提升了21%和105%左右。這樣一來，企業(yè)招標(biāo)苗的利潤空間將更大，且鼓勵(lì)企業(yè)向優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的方向發(fā)展。
根據(jù)5家疫苗生產(chǎn)企業(yè)半年收入的變化，招標(biāo)苗業(yè)務(wù)比重較大的企業(yè)上、下半年的收入具有較規(guī)律的波動(dòng)，這是由于政府招標(biāo)一般分為春防和秋防兩次進(jìn)行，但 采購費(fèi)用通常在11-12月份結(jié)算，導(dǎo)致企業(yè)收入的變化具有季節(jié)性特征。但市場(chǎng)苗比重較大的企業(yè)，如瑞普生物，其收入變化并未出現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)，而是呈平穩(wěn) 上升態(tài)勢(shì)。
疫苗公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化程度，可以依據(jù)其收入的季節(jié)性變化來衡量。如果公司招標(biāo)苗業(yè)務(wù)所占疫苗收入比例較高，那其業(yè)績(jī)的波動(dòng)則具有季節(jié)性變化特征;反之亦然。
（中國報(bào)告大廳）